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특히 자산관리(PB) 영역에서는 인간의 감성과 AI의 분석력이 결합될 때 비로소 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있다고 생각합니다.
입사 후 저는 IBK투자증권의 PB로서 AI 기반 고객 관리 시스템을 능동적으로 활용하며, 단순한 상품 판매가 아닌 '데이터 인사이트 기반의 고객 맞춤형 자산관리'를 실현하고자 합니다.
장기적으로는 이러한 데이터 분석 역량과 고객 커뮤니케이션 능력을 결합해 '디지털 PB'로서의 새로운 모델을 확립하겠습니다.
IBK투자증권의 강점은 'IBK금융그룹의 신뢰성과 안정성', '중소기업 고객 기반의 충성도', 그리고 'PB영업망의 전문성'이라고 생각합니다.
AI 기반 고객 관리 플랫폼을 구축해 PB가 고객의 금융행동 데이터를 실시간으로 확인하고, 투자성향 변화에 맞춘 맞춤형 제안을 할 수 있도록 해야 합니다.
IBK투자증권의 PB로서 고객과 신뢰를 쌓기 위한 본인만의 방식은 무엇인가요?
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Python과 R을 활용해 주가 및 금리 데이터를 분석하고, AI 예측 모델을 구현한 경험을 통해 기술적 금융환경의 중요성을 체감했습니다.
입사 후 저는 IBK투자증권의 PB로서 AI 기반 고객 관리 시스템을 능동적으로 활용하며, 단순한 상품 판매가 아닌 '데이터 인사이트 기반의 고객 맞춤형 자산관리'를 실현하고자 합니다.
이 경험을 통해 '신뢰는 단순한 약속이 아니라, 책임감과 투명한 절차를 통해 쌓이는 것'임을 배웠습니다.
그 결과, 팀원 간의 신뢰가 회복되었고, 투자성과 또한 꾸준히 향상되었습니다.
저는 PB로서 고객의 자산을 관리하는 역할이 단순히 금융상품을 권유하는 직무가 아니라, 고객과의 신뢰를 기반으로 장기적인 동반자 관계를 구축하는 일이라고 믿습니다. 고객의 신뢰는 하루아침에 얻어 지지 않습니다.
IBK투자증권의 강점은 'IBK금융그룹의 신뢰성과 안정성', '중소기업 고객 기반의 충성도', 그리고 'PB영업망의 전문성'이라고 생각합니다.
AI 기반 고객 관리 플랫폼을 구축해 PB가 고객의 금융행동 데이터를 실시간으로 확인하고, 투자성향 변화에 맞춘 맞춤형 제안을 할 수 있도록 해야 합니다.
저의 관점에서는, PB로서 이러한 변화에 발맞춰 '고객 중심의 데이터 해석 능력과 감성 커뮤니케이션 역량'을 함께 키워야 한다고 생각합니다.
저는 이를 위해 데이터 분석도 구 학습과 심리금융 관련 공부를 병행하고 있으며, '데이터로 이해하고 사람으로 설득하는 PB'로 성장해 IBK투자증권의 디지털 영업혁신에 기여하겠습니다.
IBK투자증권의 PB로서 고객과 신뢰를 쌓기 위한 본인만의 방식은 무엇인가요?
PB의 역할은 '변화'합니다.
저는 이런 시대 변화에 적응하는 '디지털 +감성형 PB'로 성장하겠습니다.
금융시장 변동성이 커질 때 PB로서 어떤 자세로 고객을 대하시겠습니까?
시장 불안기일수록 PB의 태도는 차분해야 합니다. 고객의 불안을 최소화하기 위해 데이터를 기반으로 리스크 요인을 설명하고, 단기 대응보다 장기적 투자 원칙을 강조하겠습니다. |
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2025.10.29
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