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PB(PrivateBanker)는 단순한 금융상품 판매자가 아니라, 고객의 자산을 종합적으로 관리해주는 '재무설계 전문가'라고 생각합니다.
제 꿈은 '고객의 인생 전반을 설계하는 종합재무전문가'가 되는 것입니다.
종국에는 '고객이 먼저 추천하는 PB'로 기억되며, 한국투자증권의 신뢰자산을 함께 구축하는 사람이 되고 싶습니다.
한국투자증권만의 PB문화는 무엇이라 생각하나요?
고객 중심의 진정성 있는 자산관리입니다.
고객의 신뢰를 얻는 것이 1순위입니다.
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그때 저는 처음으로 '돈을 어떻게 불릴 것인가'에 대해 고민하게 되었고, 금융이라는 분야에 관심을 갖게 된 계기였습니다.
이후 저는 단순히 자격증을 하나 더 따는 것이 아니라, '고객의 입장에서 생각하는 연습'을 하기 시작했습니다.
투자성과와 무관하게, 고객이 느끼는 심리적 안정과 설명의 이해도를 중심으로 접근하는 경험은 제게 큰 전환점이 되었습니다.
이후 금융권 멘토링 프로그램과 모의투자대회를 꾸준히 참가하며 현업에 가까운 시뮬레이션 을 지속했고, 그 결과 다음 겨울방학에는 중견 증권사의 리테일 지점 인턴십에 합격하여 실제로 PB의 업무를 보조하며 고객상담 현장을 경험할 수 있었습니다.
저는 금융업 중에서도 특히 '사람과의 신뢰를 기반으로 자산을 설계한다'는 점에서 증권업에 매력을 느꼈습니다.
PB(PrivateBanker)는 단순한 금융상품 판매자가 아니라, 고객의 자산을 종합적으로 관리해주는 '재무설계 전문가'라고 생각합니다.
PB는 금융 트렌드 변화에 민감하게 반응하고, 고객의 니즈를 정확히 포착해야 하기에 시장분석 능력과 고객 커뮤니케이션 능력을 동시에 요구하는 직무입니다.
뿐만 아니라, 다양한 금융상품에 대한 전문성을 기반으로 고객의 신뢰를 얻고, 장기적인 관계를 유지해야 한다는 점에서 단순한 상담이 아닌 신뢰 기반의 '장기 파트너'로 기능한다고 생각합니다.
아르바이트 경험부터 멘토링까지, 다양한 상황에서 사람의 감정을 읽고 신뢰를 형성하는 소통 능력을 기르려 노력해왔습니다. 고객의 말이면에 숨겨진 진짜 니즈를 포착하고, 질문을 통해 이를 자연스럽게 이끌어내는 역량은 제가 실제 현장에서 발휘할 수 있는 강점입니다.
특히 은퇴설계, 상속증여 전략, 자녀교육자금 계획까지 포함한 종합재무솔루션을 제공할 수 있는 PB로 성장하고 싶습니다.
한국투자증권은 이러한 융합 역량을 갖춘 PB 양성을 위해 내부 교육과 외부 연수 기회가 활발하며, 현업 선배들과의 동행문화가 잘 정착되어 있다고 알고 있습니다.
종국에는 '고객이 먼저 추천하는 PB'로 기억되며, 한국투자증권의 신뢰자산을 함께 구축하는 사람이 되고 싶습니다. |
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2025.05.07
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