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특히, 국채수익률의 미세한 변화가 글로벌 투자 흐름을 결정짓는 과정을 분석하면서, 채권운용이라는 영역에 처음으로 매력을 느끼게 되었습니다.
특히 CTA 직무를 통해 운용보조에서부터 시작해 시장 체감력을 익히고, 포트폴리오 구성과 리스크 관리의 원리를 실제 데이터와 연결시켜 이해하며, 장기적으로는 금리 및 외환분석을 기반으로 투자 아이디어를 도출하는 역할까지 수행하고 싶습니다.
저희 팀은 '미국 국채금리 커브를 활용한 듀레이션 조정 전략'을 주제로 설정했고, 저는 팀의 리더이자 데이터 분석 파트를 전담했습니다.
운용보고서 정리나 시장 정보 수집과 같은 기초업무부터 시작하겠지만, 그 안에서도 데이터를 정제하고 시각화하는 작업을 통해 팀의 인사이트 확보에 기여하는 것이 목표입니다.
정량적인 분석력과 장기적인 시각을 갖춘 인재로 미래에셋자산운용의 글로벌 채권투자전략의 핵심 일원으로 자리잡는 것이 저의 장기적인 비전입니다.
Q2.데이터 분석 역량은 어떻게 개발했고, 채권운용에 어떤 방식으로 적용할 수 있습니까?
이와 같은 분석은 채권 듀레이션 조정, 신흥국 채권 리스크 관리 등 운용보조 단계에서도 큰 도움이 된다고 생각합니다.
금융 데이터 기반 투자전략 경진대회에서 팀장을 맡아 전 과정의 흐름을 조율했습니다.
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특히 CTA 직무를 통해 운용보조에서부터 시작해 시장 체감력을 익히고, 포트폴리오 구성과 리스크 관리의 원리를 실제 데이터와 연결시켜 이해하며, 장기적으로는 금리 및 외환분석을 기반으로 투자 아이디어를 도출하는 역할까지 수행하고 싶습니다.
이러한 성격은 특히 숫자와의 싸움이 많은 채권운용 분야에서 리스크 관리와 데이터 정합성 확인에 강점으로 작용할 수 있다고 생각합니다.
예를 들어, 학내 금융정보분석 프로젝트에서는 팀원 들이 기초 데이터를 수집할 때 소스 간 오차를 확인하지 못하고 분석을 진행하려 했던 적이 있는데, 저는 먼저 데이터간 기준일과 시장시간대 차이에서 비롯된 수치를 체크하고 수정한 후 분석을 재정비한 경험이 있습니다.
이런 과정은 팀 전체의 작업 효율을 높였고, 전략검증 단계에서도 빠르게 수치를도 출해낼 수 있는 기반이 되었습니다.
팀원 간 역할 분담에서 저는 분석 결과뿐만 아니라 발표 자료 정리와 발표 연습도 총괄했습니다.
데이터가 많고 복잡했기 때문에 핵심을 간결하게 전달하는 것이 관건이었고, 발표 시에는 수익률이 일정 수준에 도달했을 때의 리밸런싱 시점을 사례 중심으로 설명함으로써 심사위원들의 이해를 돕는 데 주력했습니다.
결국 저희 팀은 참가한 40개팀 중 상위 3개 팀에 선정되어 장려상을 수상할 수 있었고, 발표 후 피드백을 통해 전략의 현실성과 데이터 활용력에서 높은 평가를 받았습니 다.
운용보고서 정리나 시장 정보 수집과 같은 기초업무부터 시작하겠지만, 그 안에서도 데이터를 정제하고 시각화하는 작업을 통해 팀의 인사이트 확보에 기여하는 것이 목표입니다.
실제로 저는 이미 10년물 미 국채 금리, 물가연동국채(TIPS) 수익률, 유럽금리선물의 추이를 엑셀기반으로 매일 기록하며 자 체 분석 리포트를 작성해온 경험이 있으며, 이를 통해 감각을 유지하고 있습니다.
영어리서 치 리포트나 정책 발표문을 능숙하게 해석하고, 포트폴리오 변경 시 글로벌 흐름을 놓치지 않기 위해 금융영어 전문교육과정도 이수중입니다.
Q2.데이터 분석 역량은 어떻게 개발했고, 채권운용에 어떤 방식으로 적용할 수 있습니까?
특히 수치의 흐름을 시각화하거나, 시계열 자료를 통해 회귀분석을 적용하는 등 수익률과 위험도를 정량적으로 평가하는 방법에 익숙합니다.
Q4.투자 리스크를 사전에 관리하기 위한 방법론에는 어떤 것이 있다고 생각합니까?
Q6.스트레스를 받는 상황에서도 침착하게 문제를 해결한 경험이 있다면 말씀해 주세요.
Q7.금융업에서 '윤리성'은 왜 중요하다고 생각하십니까?
투자 판단이 객관적 데이터와 시장 흐름에 근거해야 하며, 과도한 수익 추구로 인해 리스크를 과소평가해서는 안 됩니다.
저는 데이터의 해석이나 투자 아이디어를 제안할 때에도 항상 리스크를 병행해 제시하고, 윤리적 기준 아래에서만 투자의사결정을 고려하는 습관을 중 요하게 생각하고 있습니다.
저는 CTA로서 기초업무에 충실하면서도, 각국 금리 동향과 자산배분에 관한 자료를 지속적으로 분석해 운용팀의 정보력을 높이는 데 기여하고 싶습니다. |
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2025.11.16
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